플리토 (300080) 기업분석

요약

25년 3분기 기준 매출 비중은 데이터판매 75.95%, 플랫폼 15.79%, 솔루션 7.54%다. 특히 데이터판매는 글로벌 IT 수주 확대로 수출액이 YoY +94.5% 증가했는데, 이는 동사의 언어데이터 경쟁력이 글로벌로부터 본격적으로 인정받고 있음을 의미한다.

투자포인트

투자포인트 1. 일어나라, P&Q

26년 데이터판매 사업부 매출액 406억 원(YoY +46.3%) 달성을 전망한다. 희소성 높은 저자원 데이터 중심의 고단가 믹스와 99.8%의 정합성은 글로벌 빅테크·소버린向 AI 수요 폭증과 맞물려 대체 불가한 공급자 지위를 확보했다는 판단이다. 1,400만 유저 기반의 집단지성 시스템은 경쟁사 대비 원가 우위를 완성했다.

투자포인트 2. 러브콜이 쏟아진다

26년 솔루션 사업부 매출액 35.1억 원(YoY +51%)을 전망한다. Live Translation은 APEC 등 글로벌 레퍼런스와 재사용률 100%를 기반으로 대형 국제행사를 담당할 핵심 매출원으로 자리잡을 전망이다. Chat Translation 또한 외국인 방문객 수 증가에 따라 설치에서 구독료 반복 수취로 이어지는 선순환 구조를 형성할 것으로 판단한다.

밸류에이션

SOTP Valuation 방식을 채택했다. 이에 따른 목표주가 37,000원, 상승여력 98%, 투자의견 STRONG BUY를 제시한다. 사업부별 성장 기울기가 상이한 점을 반영했다.

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Research Team 5 · Research Team 5

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